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如何做好海外项目投资决策

2021-01-06 来源:微信公众号 中国投资参考 作者:杨海林

导读

造成很多海外投资项目决策失当的根本原因是基础数据不可靠,而与此紧密相关的便是企业知识管理能力的不足。经验数据的积累不仅需通过市场收集或咨询机构提供,更重要的是企业本身在运营中的数据积累,这就需要有完备的信息管理系统做保障,进而形成企业的知识数据库

●投资决策阶段存在的问题

●如何做好海外项目投资决策

在发展的道路上,每个企业或个人都会犯错,但关键是能否将历史教训变成未来发展的财富。

投资决策阶段存在的问题

战略定位不足。海外投资是企业拓展发展空间和融入全球经济的重大举措,需要从宏观和微观两个层面分析,不仅要考虑项目本身可行性,更需做市场定位研究和战略考量。投资决策属于企业战略管理范畴,海外市场涉及全新的政治、文化、法律、经济环境,战略定位便显得尤为重要。然而,对战略缺乏重视是国内企业普遍存在的不足,其中有两种突出表现,一是常以项目为依托进行投资决策,忽略市场可持续性整体研究,为拿项目而拿项目,二是认为战略就是大方向、大方针、大政策,对其可行性及保障措施研究不透、考虑不周。前者导致企业无法形成可持续性市场,最终沦为游击战术,打一枪换一个地方,后者致使企业战略不能落地,目标不能达成。因此,战略不应成为空洞口号,更不应一厢情愿,不但要有正确的市场定位,更要分析战略执行的可行性,否则将造成不可弥补的损失。

国内思维作怪。将国内成功经验简单复制到国外,是投资决策者常犯的毛病之一。这种照猫画虎的做法缺乏科学依据,俗语说的“入乡随俗”自有其道理,违背古训就要付出沉重代价。首先,因市场认知不足,中国企业常对落后地区发展预期产生误判,认为其将在二三十年后变成现在的中国,并以此为据来下定投资的决心。然而政治、文化等各方面原因创造了独一无二的中国发展速度,至今尚未发现套用中国模式获得成功的案例,因此,这样的预判显然并不成立。其次,中国企业乐于将国内管理模式照搬到国外去,认为成功经验可以复制。比如利用加班加点甚至三班倒的方式来大干快上,但风俗习惯、文化宗教等各种差异使得企业无法达到预期,进而导致项目进展受挫。类似的国内思维模式不但给本地员工造成极大困惑,也导致中外方员工沟通不畅,给项目进展和投资成本造成不利影响。

短期利益思想。投资决策需要平衡长短期利益关系,海外项目具有周期长、回报慢、退出难等特点,需要企业使用战略视角来做长远规划,如仅将短期效益作为投资决策标准,就很难给企业带来可持续良性发展的局面。随着“一带一路”倡议的推进,对外投资增长迅速,但很多企业更多关注的是短期合同额增长和营业额的增加,严重忽视项目全生命周期整体效益的考量,这样的决策思维在短期内看起来欣欣向荣,而给企业长远发展埋下了较大隐患。近年来,随着建设期逐步结束,很多“一带一路”项目进入运营阶段,正是前期决策的短期思想影响,使得运营收益远不达预期,导致项目债务缠身步履艰难,甚至将企业推向破产重组的边缘。

决策机制落后。尽管企业高层领导战略思维和商业灵敏度远高于下级员工,但管理专家却能够站在理性客观角度审视项目可行性,并对战略措施的落地实施进行周密策划。我国企业投资可行性研究报告主要由内部机构完成,很少采纳独立专业咨询机构的意见,这不仅会使研究结论带有片面性,还会受到人情世故和领导好恶的影响,进而导致决策失误的概率大大增加。海外市场变化多端、风险较大,对外投资需要做出严谨而科学的决策,在缺乏对市场充分认知情况下,以国内经验进行类比推理,显然是隔山买牛的冒险举措,也必然会给企业运营带来不利后果。

缺乏数据支撑。项目可行性研究结论需要市场数据和经验知识作为依据,而数据积累则需要具备完善的管理系统,否则投资决策将建立在错误假定之上,难免产生决策偏差。很多失败案例都犯有类似毛病,在缺乏所在国市场认真调研和信息收集情况下,将国内数据和管理经验想当然地照搬到海外,致使项目进展与预期计划严重不符,一步步走向打乱仗的混沌局面。在某种程度上,企业如此做也属不得已而为之,因其市场营销系统不健全,就很难获得准确数据作为参考,这是我国企业海外投资面临的主要挑战之一。“千里之行,始于足下”,企业要破解信息匮乏的短板,必须建立健全市场营销和项目管理系统,这是信息收集和数据积累的必备工具,否则企业将始终陷于拍脑袋决策的机会主义冒险当中。企业管理能力需在循环往复中提升,而经验教训总结则是管理升级的重要法宝,然而,我国企业把经验变成知识,把教训变成财富的意识淡薄,常将过去的失误予以回避,不愿暴露,致使企业管理水平停滞不前,长期处于交学费状态。

如何做好海外项目投资决策

克服狭隘短期思想。国家经济发展必然带动对外投资增长,这是世界各国都遵循的客观规律,中国也不例外。为响应国家“走出去”号召,很多企业积极参与海外投资,但追求短期利益者居多,促进企业长远发展的甚少。实践证明,缺乏长期目标规划是很多投资项目进展不顺的主因之一,甚至导致企业已面临巨大的生存困境。处于同样的时代,那些善于规划长远目标的企业就显得步履从容、发展强劲。

在国有企业改革步伐不断加快的背景下,只有适当改革考核机制才能激发各级领导为长期目标奋斗的积极性,而合理平衡短期和长期绩效的关系是解决这一问题的关键所在。

尊重科学和专业化。投资决策是项目管理最重要成果之一,其对项目成功与否影响深远,因此应以严谨且科学的态度来对待。项目可行性研究涉及项目全生命周期各个阶段,其专业性之强不言而喻,对编制人员经验和素质要求极高。然而,在企业实践中,可研编制工作由很多非专业人员完成,其中存在大量数据拼凑、信息捏造、逻辑混乱等现象,导致可研结果无参考价值可言,更别说作为投资决策的依据了。因此,海外投资企业必须要具备尊重科学的态度和专业化的精神,通过内部培养或外部咨询等形式来获得准确信息并得出适当的结论,为高层领导的正确决策提供有价值的依据。

建立健全科学决策机制。投资决策机制涉及一系列报告准备和会议的召开,从而对项目可行性做出判断,而其中最关键环节仍是基础资料的完整性和准确性。不少企业往往过于注重程序的遵守,而忽略数据真实性核实,常以未核实的假定作为决策参考,这是企业决策机制亟需完善的方面。另外,投资企业应充分认识到自身专业知识方面的不足,应借鉴国际通用的实践方法,利用专业化外部咨询机构经验来提升投资决策的科学性。总之,科学的决策机制必须建立在真实的基础资料之上,并不仅是各项程序的认真履行。提高可研报告的专业化程度是企业必须面对的首要课题。

经验积累和知识管理。造成很多海外投资项目决策失当的根本原因是基础数据不可靠,而与此紧密相关的便是企业知识管理能力的不足。经验数据的积累不仅需通过市场信息收集或咨询机构提供,更重要的是企业本身在运营中的数据积累,这就需要有完备的信息管理系统做保障,进而形成企业的知识数据库。目前我国建筑企业在知识管理方面存在较大缺憾,对有效经验数据的收集、分析、管理和使用重视不够,从组织、制度以及信息化系统建设方面都与世界前沿有着较大差距,导致企业基础数据零散、片面和系统性差,无法对投资决策能力提升做出贡献。在市场竞争日益激烈的今天,谁掌握更多数据和知识,谁将具备更强的决策优势,项目成功的概率将大大提高,反之,企业将处处陷于被动,项目将常常受阻,失败厄运会不断来临。因此,无论企业有着如何激动人心的战略口号,都需将以知识管理为目标的基础管理持续加强,不断积累经验和数据,筑牢企业发展的根基,否则一切美好的愿景都是空中楼阁。

结语前期决策和后期管理是投资项目的两个重要阶段,两者前后呼应、相互影响,都对项目成败起着不可或缺的作用。前期决策需要以准确数据和管理经验为依据,而后期管理恰是积累经验和掌握数据的必要过程,同样地,后期管理是对投资战略的落地执行,需以前期决策为依据,进行风险规避和目标达成。

在现代市场条件下,企业竞争力很大程度上取决于其知识管理能力,也就是企业所掌握的信息数据多寡以及其价值创造能力,所谓“得数据者得天下”。投资决策涉及程序繁杂,利益方众多,然其根本仍是项目可研报告结论的真实性和客观性,只有具备足够知识的企业才能做出科学决策,而投机者心态只能以运气来决定输赢。

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