澳大利亚位于南太平洋和印度洋之间，大陆面积769万平方公里，南北长约3700公里，东西宽约4000公里，国土面积排名世界第六位。2021年3月底，澳大利亚有25,772,100人。人口地域分布不平衡，约90%的人口分布在自沿海至内地的120公里距离的范围内，悉尼、墨尔本、珀斯、布里斯班、阿德莱德等十几个城市集中了全国人口的70%。官方语言为英语。除英语外，较为通行的语言有：汉语普通话、意大 利语、希腊语、粤语、阿拉伯语。

澳大利亚拥有丰富的能源、矿产和海洋资源；农业生产条件优越，动植物种类繁多，服务业发达。澳大利亚市场总体开放，法律健全，政策透明度高，是全球重要投资目的地之一。

二、政治现状

澳大利亚采用君主立宪制，现任总督戴维·约翰·赫尔利。2019年5月，澳大利亚举行联邦大选并产生第46 届议会，自由党在联邦议会众议院选举中战胜工党，斯科特·莫里森（Scott Morrison）成功连任，成为第31任澳大利亚总理。

澳大利亚外交目标是在坚持巩固澳美同盟、发挥联合国作用以及拓展与亚洲联系三大传统外交政策的基础上，通过积极参与全球和地区热点问题提升国际影响力，着力推进“积极的有创造力的中等大国外交”。

三、经济现状

2021年3月澳大利亚统计局公布的经济数据显示，澳大利亚2020年全年GDP增速-1.1%，30年来首次下滑（2019年，澳大利亚GDP增长2.2%，连续29年保持经济增长，是经济发展较快的主要发达国家之一）。

澳大利亚统计局2021年6月2日发布的数据显示，澳2021年第一季度国内生产总值（GDP）环比增长1.8%，同比增长1.1%。第一季度GDP已超过2019年第四季度新冠疫情暴发前的水平。

四、对华关系

中国和澳大利亚自1972年建交以来，在中澳双方各界人士的共同努力下，双边经贸合作持续、蓬勃发展，形成了全方位、多层次、宽领域、“全面开花”的良好合作格局。2014年11月17日，习近平主席和时任澳大利亚总理阿博特共同宣布实质性结束中澳自贸协定谈判。2015年6月17日，两国签署《中华人民共和国政府和澳大利亚政府自由贸易协定》，同年12月20日协定正式生效。

中澳自贸协定涵盖货物、服务、投资等十几个领域，实现了“全面、高质量和利益平衡”的目标。2017年3月李克强总理访问澳大利亚时指出，双方进一步扩大双向开放，拓展“自贸繁荣”，携手推动全球贸易自由化便利化。中澳自贸协定实施以来，红利不断释放。据中国海关统计，2019年中澳双边货物进出口额达到1696.4亿美元，增长10.8%，中国已连续11年成为澳大利亚第一大贸易伙伴、出口市场和进口来源地，澳大利亚是中国第七大贸易伙伴。

五、吸引外资的优势

澳大利亚政治和社会环境稳定，金融体系规范。澳大利亚地理优越，成为联系西方市场和亚太地区的重要桥梁。世界经济论坛《2019年全球竞争力报告》显示，澳大利亚在全球最具竞争力的141个国家和地区中，排第16位。世界银行《2020年营商环境报告》显示，在进行调查的190个国家和地区中，澳大利亚在营商环境便利度方面排名第14位。经济学人智库（Economist Intelligence Unit）公布2019年全球宜居城市排名，墨尔本、悉尼和阿德莱德分别位居第二、第三和第十位。

澳大利亚欢迎外商到澳大利亚投资，很多澳大利亚公司也在其他国家进行大量投资。澳大利亚长期保持净资本进口国的地位，吸引外国储蓄存款，以期更快开发国内资源，在外向型矿业和能源项目中不断投入巨大的资金。澳大利亚是全球外商投资的主要目的地之一，并长期保持净资本进口国地位。据澳大利亚外国投资审查委员会数据，2018/19财年批准外国 投资金额为2310亿澳元，同比上升41.6%。上升原因主要是住宅、制造业、 电力、天然气、服务业等领域投资增长。

从外资来源看，按外国投资存量计算，截至2019年末，前十大投资来源地为美国9837亿澳元（占25.6%），英国6861亿澳元，比利时3481亿澳元，日本2411亿澳元，中国香港1407亿澳元，新加坡999亿澳元，荷兰867亿澳元，卢森堡855亿澳元，中国782亿澳元，新西兰644亿澳元。来自中国内地的投资存量占外国投资存量的2.0%，比上年末增长100亿澳元；其中直接投资存量460亿澳元，比上一年末增长10%，在美国、英国、日本、 荷兰之后位列第五。另据澳大利亚外资审查委员会（FIRB）2018/19财年报告，中国当年获批投资金额为131亿澳元，同比下降45%，在投资来源国中的排名从第二位降至第五位。排名前四的国家分别为美国（582亿澳元）、加拿大（260 亿澳元）、新加坡（160亿澳元）和日本（151亿澳元）。2015/16财年，中国获批投资金额高达473亿澳元，为近年来最高。

从吸收外国直接投资的行业来看，截至2019年末， 澳大利亚吸收FDI的前五大行业为矿业3601亿澳元（占35.3%；存量，下同）、制造业（1314亿澳元，占12.9%），金融保险业（1132亿澳元，占11.1%），房地产业（1109亿澳元，占10.9%）和批发零售业（603亿澳 元，占5.9%）。

六、值得关注的领域

澳大利亚欢迎外国投资，并为外资提供稳定、透明的投资环境。企业投资是中澳两国经贸合作最活跃的部分。目前，除能源矿产资源开发的传统合作领域外，两国企业在农业、高端制造业、金融、房地产、基础设施建设、信息通讯、旅游教育、生物技术、养老服务、新能源等领域的投资合作也亮点频现，为两国相关产业的发展注入了活力。一些中国企业深入研究澳大利亚的商业运作规则，在澳大利亚投资取得了丰厚回报，也为当地增加就业、完善基础设施建设、服务社区发展作出了积极贡献。

(一) 中澳双边经贸

1.双边贸易

2020年，根据澳大利亚统计局公布的数据，2020年全年中国澳大利亚双边货物贸易总额为2296.23亿澳元，同比增长0.88%。其中，中国对澳出口增长6.54%，达844.35亿澳元；中国从澳进口下降2.15%，至1451.88亿澳元。。从主要贸易商品看，2020年中国对澳大利亚出口主要商品为机电产品、劳动密集型产品，合计占出口值的76.1%。自澳进口的主要商品，主要为铁矿砂、天然气等，合计占进口值的70.6%。2019年数据显示，中国已连续11年成为澳大利亚第一大贸易伙伴、出口市场和进口来源地，澳大利亚是中国第七大贸易伙伴。中国为澳大利亚第二大服务贸易伙伴、第一大服务出口市场。

2.对澳投资

澳大利亚是中国对外投资的主要目的地之一，据中方统计，截至2019年末中国对澳大利亚直接投资存量403.9亿美元，澳为中国第六大直接投资目的地。据澳方统计，截至2019年末中国在澳大利亚直接投资存量460亿澳元，比上年末增长10%，为澳大利亚第五大直接投资来源地。

3.承包工程

据中国商务部统计，2019年中国企业在澳大利亚新签承包工程合同97个，新签合同额54.15亿美元，完成营业额39.16亿美元；累计派出各类劳务人员346人，年末在澳大利亚劳务人员1524人。新签大型工程承包项目包括中国交通建设股份有限公司承包澳大利亚墨尔本地铁隧道及站台PPP项目-资产维护服务；中国交通建设股份有限公司承包澳大利亚墨尔本西门隧道前期工程；中国交通建设股份有限公司承包澳大利亚墨尔本地铁隧道及站台PPP项目-设计营造等。

(二)值得关注的领域

1.矿产资源

澳大利亚是世界第九大能源生产国，经合组织成员中的3个能源净出口国之一。不但拥有丰富而优质的煤、油、天然气等传统能源，风能、太阳能、生物能等可再生能源的分布也十分广泛。

我国经济快速增长，对外部资源需求大，澳矿业资源丰富，依然有投资机会，但要把握行业周期，适时介入，同时要充分考虑澳相关审查制度，规避风险。

2.农牧业

农牧业是澳大利亚的传统优势产业，农牧业产品的生产和出口在国民经济中占有重要位置，澳大利亚是世界上最主要的羊毛和牛肉出口国之一。2018/19财年，农业总产值同比增加3%至604亿澳元。2019年，澳对华出口牛肉26.72亿澳元；出口羊肉40.87亿澳元；出口葡萄酒12.8 亿澳元；出口奶制品10.6亿澳元；出口龙虾7亿澳元；出口大麦200万吨。

截至2019年6月30日，农业实体数量同上年相比下降4%至89400家，农业用地面积同比增长2%至3.84亿公顷。中国经济快速发展，人均可支配收入逐步提高，中资企业可以利用澳大利亚农牧业得天独厚的优势，满足我国居民消费升级对优质农产品的需求。

3.高端制造业

澳大利亚制造业和高科技产业发展迅速，高端钢铁、飞机黑匣子、心脏起搏器、仿生耳或人工耳蜗、太阳能热水器、超声波扫描仪、塑料镜片、人工降雨、WI-FI技术等均有较强的技术实力。我国制造业实现了规模化，但在高端制造业领域与发达国家还有差距，相关企业可以尝试与澳先进制造业企业合作，探索技术合作，拓展国内市场。

4.其他市场机会

2021年1月，澳大利亚从中国进口的汽车销量激增156%，其进口量首次超过了德国和美国，排名第四。2021年1月销量增幅最大的是MG和LDV(均为中国企业集团上汽集团(SAIC)所有)，以及最近更名的GWM哈弗(GWMHaval)，后者从本月起开始整合这两个品牌的销售业绩。

七、投资面临的困难和挑战

澳大利亚经济结构性矛盾依然存在，加之“逆全球化”思潮和澳大利亚国内保守势力上升，近年来澳大利亚政府收紧了外资审批政策，多次以 “国家安全”为由否决中资企业或有中国背景的企业并购案，加强对所谓敏感领域投资的合规审查，给中资企业投资澳大利亚带来困难。

一些中资企业对澳大利亚的社会民情、投资环境、法律法规和产业状况缺乏了解，导致对澳大利亚投资存在一定的盲目性，遇到一些障碍和困难。

八、投资经营应注意的问题

在赴澳大利亚投资合作前，要特别注重做好可行性研究和尽职调查，充分认识澳大利亚与中国在经营环境、商业习惯和法律政策方面的差异，切不可简单照搬国内的经营模式和以往经验。投资时还应充分估计赴澳大利亚投资在环境保护、劳工权益、工作签证、基础设施、文化差异、土著居民土地权以及企业社会责任等方面的成本，而这些因素往往决定了最终投资的成败。此外，由于澳大利亚的法律政策和商业环境不断变动，且每位投资者的经济实力、经营策略和投资领域均有较大差异，因此建议投资者在投资决策中充分咨询专业的投资服务机构。投资运营过程中，要特别注意提高合规意识，密切关注澳大利亚有关政策走向和舆情动态，提高防范各类风险的能力，积极履行好社会责任。

（1）守信经营，遵纪守法

澳大利亚法律健全，在澳大利亚经营企业必须遵纪守法，积极履行企业社会责任，按照规则办事，企业要避免出现不良信用记录，影响自身发展。同时，企业要远离贿赂，否则将受到严厉的惩罚。

（2）选择适合的投资项目

澳大利亚投资环境较好，中资企业可投资的领域比较广泛。但澳大利亚人口决定了其市场规模有限，企业要选择有较好的国内外市场的投资领域进行投资，以获得最大的经济回报。

（3）投资前做好调研和沟通工作

澳大利亚在商业环境、法律、文化等方面与国内存在的差异，给中资企业（特别是第一次走出国门的企业）带来巨大挑战。

澳大利亚外资政策相对宽松，鼓励外国人投资，但有些行业和领域较敏感。投资这些领域和行业，应与澳大利亚主管部门保持良好沟通，充分了解投资政策和澳方对投资项目的态度，以避免项目在执行过程中有政策性障碍。

（4）做好尽职调查和可行性研究

澳大利亚的投资环境与中国差别很大，投资前一定要认真细致地做好尽职调查和可行性研究，切忌简单照搬国内经验。澳大利亚劳工政策完备，用工成本很高，在一些大型项目中劳工成本占总成本一半以上；澳大利亚对能源和矿产开发项目环境保护要求较高，完成相关环保审批可能周期较长，项目实施中环保成本可能很高；同时，澳大利亚一些地区基础设施还不完善。对此，中资企业在投资前一定要做好可行性研究和逆向评估，充分估算项目成本，避免盲目投资。

（5）充分考虑用工成本及劳工签证问题

中国投资者在投资前，应充分估计澳大利亚的劳工成本以及从中国引入劳工的难度。近年来，澳大利亚最低工资标准不断上调，2018年7月1 日起，全澳最低周薪为719.2澳元，最低时薪为18.93澳元。

中资在澳大利亚企业派驻国内人员，申请工作签证一直存在困难。有关签证审批要求不断提高，审批时间没有明确规定，经常拖至数月甚至半年以上，拒签现象时有发生。这给中国企业在澳大利亚开展经营活动带来很多不便。

（6）关注法律环境变化

2015年，澳大利亚政府对外国投资相关法律进行了40年来最大规模的修改，主要是将住宅房地产和农用地监管的主要职能划给了更具有监管条件的澳大利亚税务局，加大了虚假申报等违法行为的刑事处罚力度，且对协助客户从事违法行为的中介组织一并予以处罚。此外，对外国投资申请开始收取审理费，农业用地的审查门槛从2.48亿澳元的一般审查门槛加严到1500万澳元，农业企业的审查门槛加严到5500万澳元，同时建立全面的土地登记制度。

（7）关注外资国家安全审查

澳大利亚政府对外国投资审核力度加大。近年来，由于中国企业对澳大利亚投资出现快速增长，引起澳大利亚各界关注。根据澳大利亚外资审核政策，外国政府及其代表（包括国有企业）对澳大利亚投资无论金额大小或拟持有澳大利亚企业股份比例多少，都需接受审核。部分项目审核时间较长，对于个别项目的交易提出附加条件。这给包括中国企业在内的外国投资增加了不确定性和政策风险。

2020年3月，受新冠肺炎疫情影响，澳大利亚政府对外国投资审查的相关规定进行了进一步修改，进一步收紧了外资审查，计划赴澳大利亚投资的中资企业应及时全面了解相关规定。

（8）处理好与工会的关系

中国企业应学习和了解澳大利亚劳工政策，了解工会组织在保障工人权利方面的地位、作用和运作方式。与工会组织积极沟通，企业应建立与当地工会组织和行业工会组织的联系，介绍中国企业生产和工人管理情况，使工会组织对中国企业有基本了解。加强企业劳工管理，企业应采取属地化管理，聘请当地熟悉澳大利亚劳工管理的人员，对当地工人进行日常管理，并处理各种突发的劳工事件，保持与当地工会组织密切联系。应尊重澳大利亚当地职场氛围，营造公平平等的工作环境。

九、相关商务及促进机构

1.中国驻澳大利亚使馆经济商务处

地址：15 Coronation Drive, Yarralumla, ACT 2600, Australia

电话：0061 2 62283962/63/64/65/66/67

传真：0061 2 62283991

电邮：au@mofcom.gov.cn

网址：au.mofcom.gov.cn

2.中国驻悉尼总领馆经商室

地址：68 George St, Redfern, NSW 2016

电话：0061 2 96987788

传真：0061 2 96987373

电邮：Sydney@mofcom.gov.cn

网址：Sydney.mofcom.gov.cn

3.中国驻墨尔本总领馆经商室

地址：75-77 Irving Road, Toorak, VIC 3142

电话：0061 3 98229415

传真：0061 3 98220329

电邮：Melbourne@mofcom.gov.cn

网址：Melbourne.mofcom.gov.cn

4.中国驻珀斯总领馆经商室

地址：45 Brown St, East Perth, WA 6004

电话：0061 8 92220310

传真：0061 8 92216144

电邮：Perth@mofcom.gov.cn

网址：Perth.mofcom.gov.cn

5.中国驻布里斯班总领馆经商室

地址：Level 9, 79 Adelaide St, Brisbane, QLD 4000

电话：0061 7 32113681

传真：0061 7 30030668

电邮：Brisbane@mofcom.gov.cn

网址：Brisbane.mofcom.gov.cn

6.中国驻阿德莱德总领馆

地址：110 Crittenden Road, Findon SA 5023

电话：0061 8 82688807

传真：0061 8 82688800

电邮：ade@mofcom.gov.cn

网址：adelaide.china-consulate.org

参考资料：

http://au.mofcom.gov.cn/article/ddgk/zwrenkou/202106/20210603070117.shtml

http://au.mofcom.gov.cn/article/ddfg/waimao/202106/20210603070184.shtml

http://au.mofcom.gov.cn/article/jmjg/zwglbm/202102/20210203040389.shtml

http://www.mofcom.gov.cn/dl/gbdqzn/upload/aodaliya.pdf

http://au.mofcom.gov.cn/article/ddgk/zwjingji/202106/20210603069709.shtml

http://www.360doc.com/content/21/0305/00/71593967_965207427.shtml

http://au.mofcom.gov.cn/article/ztdy/202103/20210303042722.shtml

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1656707401148024045&wfr=spider&for=pc

http://au.mofcom.gov.cn/article/ddgk/zwjingji/202102/20210203039026.shtml