未来亚洲经济增长的动力

尽管亚洲经济发展面临诸多不确定性因素，但是亚洲各国发展程度、资源禀赋各有差异，未来亚洲区域经济合作潜力将不断释放，产业链联系更加紧密，同时更多亚洲新兴经济体开始系统布局数字经济发展，积极部署绿色转型，得益于人口数量及结构优势，中国与东盟的跨境电商合作将成为亚洲经贸合作新亮点。

一、区域内产业链联系更加紧密

亚洲各国发展程度、资源禀赋各有差异。中国、日本、韩国在部分高端产业正在建立竞争优势；越南、印尼、柬埔寨、泰国等东南亚国家劳动力成本相对更低，本国产业政策给予外资企业税收优惠，并且部分商品出口至欧美发达国家还享有关税优惠，扩大了这些国家在劳动密集型产品加工制造环节上的竞争优势。这种优势互补会推动区域内产业合作关系的深化，中日韩三国企业纷纷加大对前述低生产成本国家的投资。近年来，亚洲区域内电子产业分工调整较为明显。中国的伯恩光学、歌尔股份、立讯精密、小米公司、富佳股份等消费电子领域的实力企业均在越南新建或者扩建产能，大型家电企业美的、海信均于2021年在泰国布局生产基地，日本的东芝、夏普以及韩国的三星也将产能迁移至东南亚国家。前述企业均主要转移低附加值的加工组装环节，伴随着产业分工结构的调整，亚洲工厂内部的贸易往来更为密切，相互依存度提升[1]。2021年，印尼、马来西亚、菲律宾、泰国对亚洲工厂的贸易依存度指数分别为0.74、0.66、0.73、0.65，相比于2001年分别提高了0.17个、0.11个、0.23个、0.08个点。

区域经济合作潜力不断释放，增强地区在全球市场竞争力。2022年1月1日，RCEP在文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南、中国、日本、新西兰和澳大利亚等10国率先生效实施，韩国、马来西亚、缅甸、印尼、菲律宾相继完成落地生效程序，当前RCEP已进入全面实施新阶段。在RCEP原产地规则下，商品在RCEP各成员国的生产价值可累积计算，这有利于跨国公司在RCEP区域内依托各国资源禀赋与市场优势，更加灵活地调整生产布局，实现资源高效配置。生效一年时间里，RCEP地区吸收跨境投资增速领先全球。2022年，RCEP合计吸引外资5800亿美元，占全球FDI的45%。亚洲国家抓住本轮全球产业链区域化机遇，积极推进区域经济一体化，构建更加紧密的区域共同市场，能有效降低贸易成本，增强区域产业链供应链韧性。

“一带一路”倡议自提出以来，基础设施建设作为重点领域，取得巨大成就。中蒙俄、新亚欧大陆桥、中国-中亚-西亚、中国-中南半岛、中巴和孟中印缅等六大经济走廊取得阶段性成果；中老铁路、雅万高铁、中俄黑河大桥、巴基斯坦瓜达尔港、肯尼亚拉穆港等多个重大交通项目竣工投入使用。这些交通基建项目缩短了交通运输时间，便利了贸易投资往来。据世界银行估计，“一带一路”基础设施项目建成后可将沿线国家交通运输时间最多缩短12%，世界其他地区的运输时间平均缩短3%。新鲜蔬果及电子产品等时间敏感型产业具有比较优势的国家从中获益，原本基建水平落后的低收入国家的外国直接投资有望大幅增加7.6%。2023年是“一带一路”倡议提出十周年，从总体布局的“大写意”到精谨细腻的“工笔画”，随着第三届“一带一路”国际合作高峰论坛召开，将会形成更多精准聚焦提高“一带一路”共建国家互联互通水平的项目，持续加强区域内部以及区域和世界其他地区经贸、人文往来。

二、新兴产业转型升级

（一）数字经济

亚洲地区数字经济快速发展。亚洲数字服务贸易占全球比重持续提升，从2005年的16.6%提升至2021年的25.6%，位列五大洲第二位，领先第三位的美洲5.9个百分点。根据中国信通院的研究，中国、日本、韩国和印度均已跻身全球数字经济规模前10位，分别位列第二、第四、第七、第八位；2022年，韩国、日本、中国数字经济占GDP比重较2016年分别提高18.0个、14.1个和11.2个百分点，同全球主要国家相比均是较高的增速水平。中国数字经济发展速度持续全球领先，数据规模全球第一，在5G技术的研发、生产制造和应用领域拥有全产业链优势。中国政府发布《“十四五”数字经济发展规划》，就2025年建成繁荣成熟的数字经济作出更详尽部署，计划至2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，比2020年提高2.2个百分点。日本拥有先进的电子和信息技术制造业，为其数字化发展提供支撑。同时，日本于2021年成立专门的数字厅，在《综合数据战略》《科学技术创新基本计划2021-2025》《综合创新战略2021》三大数字战略指引下，从数字基础设施建设到数字技术应用开展，全方位提升产业数字化与数字产业化水平。2019年，韩国成为世界上首个推出5G服务的国家，并在经合组织数字政府指数（DGI）中被列为世界上政府数字化程度最高的国家。2020年，“韩国新政计划”宣布，数字新政是该计划的三大核心支柱之一，2021年为数字新政提供资金117亿美元，用于建立大数据平台、发展人工智能以及改善数字基础设施。印度东西两侧拥有长达7000多公里海岸线，但港口物流效率低下，欲凭借区位优势发展数字海事。2021年，印度发布《印度海事2030年愿景》，计划通过使用人工智能、机器学习等技术，简化主要港口流程，提高港口物流效率。

近些年，更多亚洲新兴经济体开始系统布局数字经济发展。2020年，印尼发布《银行业数字化转型蓝图》，依托金融科技加速金融领域数字化转型。2021年，印尼发布《2021-2024年印度尼西亚数字路线图》，从基础设施、公共服务、技术生产、立法、地缘竞争力、数字文化等6大战略方向，确定数字转型与旅游、数字贸易、数字金融服务、数字媒体和娱乐、数字农业和渔业、数字房地产和城市、数字教育、数字健康、行业数字化和政府机构数字化等10个重点领域，提出至少100项主要举措，以实现包容性数字化转型。2020年，越南发布《至2025年国家数字化转型计划及2030年发展方向》，在发展数字政府、数字经济、数字社会的同时，推进形成具有全球竞争力的数字技术企业。2021-2022年，马来西亚先后发布“马来西亚数字经济蓝图”、《马来西亚数字计划（MyDigital）》，分三个阶段从六大核心方向推动数字经济发展，目标是在2025年创造50万个数字经济就业机会，吸引高达700亿林吉特的数字经济领域投资。2022年，数字经济对马来西亚国内生产总值的贡献率约为22.6%，预计到2025年将增长到25.5%。

（二）绿色发展

亚洲各国高度重视可持续发展，积极部署绿色转型。2020年初，日本发布《2050年碳中和绿色增长战略》，作为刺激经济复苏的重点战略。该战略确立了14个绿色高增速潜力领域，目标包括加大力度推广电动及混动汽车、加紧研发下一代电池技术、打造智慧交通和物流系统等。日本政府成立绿色基金，并通过使用补贴和税收优惠等产业政策，计划吸引约合2.3万亿美元的民间资本投资绿色发展，力争在2030年、2050年分别实现约合0.9万亿美元、1.9万亿美元的经济增长。2021年，新加坡公布《2030年绿色发展蓝图》，在电动汽车、可再生能源、绿色金融等方面，明确发展目标和具体举措。2022年3月，韩国发布《第一次国家碳中和·绿色发展基本规划（2023—2042年）》，计划五年内在碳中和产业核心技术研发、零碳能源发展与绿色转型升级、电动汽车和氢能汽车补贴等领域投入约0.07万亿美元（等值89.9万亿韩元）的预算。中亚地区可再生资源基础优越，拥有水能、风能、太阳能、生物能等多种能源。近些年，中亚五国政府也在积极推动相关产业发展。乌兹别克斯坦相继发布《2030年前国家可持续发展目标和任务》《2019－2030年向绿色经济过渡战略》等系列文件，配合1200亿美元国内外引资战略，大力发展可再生能源项目，其他四国也在积极部署加大引入可再生能源设备、建立清洁能源发电站等，支持本国绿色转型。

目前，亚洲大部分地区依赖煤电，在推进可持续发展进程中，亚洲有望成为全球最大的可再生能源市场之一。根据Fitch Solutions的预测，到2030年，亚洲可再生能源产能预计将达2400吉瓦，占全球产能的57.4%，其中大部分来自中国及印度。中国在光伏发电及风力发电拥有技术和成本优势，正在引领亚洲的可再生能源转型。预计到2030年，中国的光伏产能占全球比重达到43%，比2020年提高4个百分点。中国是全球光伏电池板关键零部件的主要生产国，国际能源署估计，2025年中国产多晶硅片、硅锭及硅晶片产量占全球比重将达到95%。印度也在推动燃煤发电转型，其光伏电池及组件的生产能力也将随之提升，2022-2030年，预计印度将新增超过120吉瓦的可再生能源，其中，超过三分之二的新增产能是太阳能。韩国高度重视发展氢能产业，其全球公用事业规模固定式燃料电池装机容量中氢能占比约50%，预计2030年韩国氢能产业价值将达200亿美元。

交通运输电动化也是绿色转型中的重要环节，将为亚洲创造新能源汽车投资机遇。亚洲各地的新能源汽车普及率有较大差异。2022年，中国市场新能源汽车销量占比为27.6%，而印尼占比低于1%。许多亚洲经济体新能源汽车市场开发前景广阔，随着充电基础设施的不断改善以及电池技术的深入突破，亚洲地区新能源汽车普及率将有显著提高，预计2030年亚洲地区新能源汽车销量占全球比重将达52%。

三、跨境电商成为亚洲服务贸易领域新亮点

亚洲地区原本是跨境电商蓝海市场，近些年迅速发展，已成为全球重要电子商务市场。Statista数据显示，2022年电商销售额全球前十大经济体中，一半来自亚洲国家，中国、日本、韩国、印度、印尼销售额分别居于全球第一、第三、第六、第七、第九位。2022年，中国电商销售额是1.5万亿美元，领先第二位的美国0.7万亿美元。亚洲地区也涌现出一批知名跨境电商企业，它们不断创新商业模式，积极拓展海外市场，将继续引领亚洲跨境电商走在世界前列。截至2023年8月末，中国跨境电商出海经营代表性企业Temu（拼多多海外版）、SHEIN、TikTok Shop（TikTok的电商平台）、速卖通（阿里巴巴旗下跨境电商平台）以及新加坡的Shopee均宣布推出“全托管模式”，为卖家解决了出海经营路上跨境运营这一关键难题，极大降低了卖家参与跨境经营的门槛。速卖通于2022年底率先宣布推出全托管服务，2023年3月，速卖通订单同比增长超过50%，其中，日韩地区买家增长超70%。阿里巴巴高度重视东南亚电商市场，2022财年第四季度财报显示，其控股的东南亚电商平台Lazada在东南亚的市场份额不断提升，2023年上半年，其又对Lazada两轮注资累计约12亿美元。Temu在跨境电商出海经营上表现也十分活跃，截至2023年8月末，Temu已进入包括欧美日韩在内的27个国家（地区）。印度和东盟的电商市场增长前景乐观。多家研究机构的预测均显示，未来几年，印度的电商市场规模年均增长率将达20%左右[2]，至2026年，印度电商市场规模有望突破1300亿美元。得益于人口数量及结构优势，东盟电商业务高度活跃，中国与东盟的跨境电商合作将成为亚洲经贸合作亮点。