中国对匈牙利承包工程发展报告2020-2021

匈牙利工程承包市场规模相对不大，但是正处于高速发展之中，市场前景看好。近年来，匈牙利经济发展稳定，社会也在逐步转型，GDP 增长速度平均为4-5% ，处于欧洲经济发展领先水平，政府有更大的财力发展基础建设。2004年加入欧盟后，一方面匈牙利可以获得欧盟区域内各种优惠政策，加强匈牙利经济与欧盟其他成员国的经济融合，大型工程类项目可以获得欧盟的各种基金的支持。另一方面加入欧盟也面临着新的问题，比如道路承载标准、公路网络的发达程度等都必须达到欧盟的标准。匈牙利现有的基础设施虽然还算完善，但仍然远远低于欧盟的要求，因此完善本国的基础设施成为重要的任务。匈牙利地处中东欧的中心地带，在欧盟内部也处在十分有利的地理位置。几乎所有的欧盟成员国的公路、铁路网络均需要通过匈牙利。因此，匈牙利政府加快发展本国陆路运输网络，以使之成为东西欧区域内的交通枢纽。

一、匈牙利宏观经济及中匈经贸发展情况

（一）匈牙利宏观经济情况

匈牙利是一个地处欧洲中部的内陆国家，位于东西方交汇处，是中国推进“一带一路”倡议项目建设的必经之地。匈牙利与七个国家接壤，国土面积9.3万平方公里，边界线全长2246公里，人口980万。1989年开始实行政治经济体制转轨，实施以私有化为主体的市场经济体制、多党制和三权分立的议会政体。国会（一院制国民议会）是最高权力和人民代表机关。政府是国家最高行政机构，由总理和各部部长组成，总理在政府中处于权力核心。

匈牙利地理位置优越，区位优势突出，基础设施完善，劳动力性价比高，投资环境较好，形成了汽车、电子、制药、信息、可再生能源及物流等支柱产业，奠定了其在欧洲的生产基地和物流集散中心的地位。中东欧地区是全球经济增长最具竞争力和最繁荣的地区之一，匈牙利一直是该地区经济增长的亮点国家，发展势头较为强劲。

匈牙利属中等发达国家，2019年GDP总额为1634.7亿美元，同比增长4.6%。人均GDP约为1.7万美元，经济发展水平在欧盟地区位居前列。2020年新冠肺炎疫情暴发对匈产生严重影响。一是经济增长受影响，但抗压韧性较强。2020年匈GDP下降5.2%，符合匈央行预期；失业率4.3%，同比上升0.9个百分点。二是外贸受疫情冲击程度较大，但进入反弹通道。4月份贸易总额降幅触底，达35.5%，此后触底反弹，12月份同比增长22%。2020年，匈对外货物贸易额2320.7亿美元，同比下降3.1%。三是应对疫情救助措施强劲，但效果有限。匈政府投入大量资金应对疫情，导致财政赤字飙升，截至年底，匈中央预算赤字2.3万亿福林（约合77.8亿美元），同比增长140%，匈财政部最新数据显示匈2020年财政赤字将达到GDP的9%，超过去年赤字水平的4倍；匈国民经济支柱产业均遭遇下滑，匈工业产值4月份触底，降幅达38.4%，此后下滑态势逐步趋缓，全年匈工业产值同比下降6.1%；旅游业持续低迷，2020年全国商业场所游客过夜数及营业额同比均下降59%。

匈政府采取一系列减税、优惠贷款、工资补贴等措施效果良好，加之基础良好，抗压弹性较大；第四季度匈及多数欧洲国家第二波疫情暴发，边境限制措施延续。匈央行预计2021年匈GDP增长4.4%-6.8%，2022年增长5%-5.5%。新冠肺炎疫情持续蔓延，匈经济恢复仍面临显著不确定性。

（二）中匈经贸发展基本情况

匈牙利营商环境整体强于中东欧大多数国家，近年来在中国—中东欧国家合作综合指数排名中一直位列第一。匈方实施的“向东开放”政策与中国的共建“一带一路”倡议成功对接，为中匈经贸合作发展注入了新动能。

匈牙利是最早承认中华人民共和国的国家之一。匈牙利还是第一个与中国签署关于共同推进“一带一路”建设政府间合作文件的欧洲国家。2017年5月，两国建立全面战略伙伴关系，中匈两国视彼此为长期稳定的战略伙伴、视彼此发展为互利共赢的重要机遇，两国人民对双方经贸合作前景充满信心。近年来，在“一带一路”倡议和“17+1合作”框架下，中匈关系日益紧密，两国高层交往频繁，双边合作不断深化。

贸易方面，据中方统计，2020年中匈双边贸易额达116.9亿美元，同比逆势增长14.4%，全年贸易额创历史新高。其中，出口74亿美元，同比增长14.4%；进口42.8亿美元，同比增长14.3%，我对匈贸易顺差31.2亿美元，同比增长14.7%。据匈方统计，截至2020年11月，中国跃居匈全球第四大贸易伙伴（仅次于德国、奥地利、斯洛伐克）和第二大进口来源国（仅次于德国）。我对匈出口的主要产品为：机电设备、医疗仪器、锅炉机械、车辆及零件、纺织品、家具、灯具、有机化学品、塑料及钢铁制品、玩具、运动用品等；我从匈进口的主要产品为：电气设备、车辆及零件、锅炉、光学精密仪器、药品、玩具、游戏品、运动用品、橡胶及有机化学品等。

投资方面，2020年我对匈投资逆势上扬，全年总计投资额逾5.1亿美元，中国首次成为匈第一大外资来源国（以总额计）。截至2020年底，我对匈累计投资55亿美元，占我对中东欧总投资的一半，创造2.3万个就业岗位，匈继续保持我在中东欧第一大投资目的国地位。我对匈投资覆盖化工、金融、电子通讯、商贸物流、汽车零部件、医药等行业领域。2020年，我对匈投资主要分布在锂电池、电子通讯、汽车及零部件、智能制造、化工等行业领域，其中锂电池制造为最热门投资行业。

二、匈牙利承包工程市场概况和主要特点

（一）土地私有制拿地成本高

由于私有产权的发展，承包业务会受到土地私有制等问题的困扰。20世纪90年代，匈牙利土地私有化改革造成了其土地细碎、规模不经济等问题，使得承包业务的土地领域面临着协商成本过高等潜在危险。

（二）市场以小承包商为主

匈牙利有数量众多的小承包商，对国外的承包商形成一定的制衡。20世纪90年代开始的匈牙利经济转轨，使国家所有制比例减少、私人承包经营和私人所有制得到迅速发展。由于承包制度的发展，匈牙利社会党的变革中也宣称依靠独立劳动收入者、小承包者。小承包者对中资企业在项目运作过程中的二次外包具有一定的作用，但是小规模的承包商无法形成合力，也无力承担更大规模的工程，因此与之合作存在着较大的效率与安全隐忧。匈牙利建筑市场规模较小，全国共有建筑公司约80余家，大部分为10人以内小公司。建筑公司大部分采取临时招标、招募、租赁的方式进行施工。现有劳动力主要来源于本国及罗马尼亚等欧盟国家。匈牙利法律对分包模式方面并无强制性规定，可灵活采用专业分包、劳务分包等各种模式。对部分专业性较强的内容可能出现指定分包的情况。

目前在匈运营的大型基础建设公司主要有三家。其一是总部位于奥地利的STRABAG公司，它是奥地利最大的建筑公司，也是欧洲最大的建筑公司之一。业务涉及公路、铁路、市政、房建等各个行业。其二是总部位于奥地利的SWIETELSKY公司，在奥地利及其邻国拥有分支机构和子公司。业务涉及公路、铁路、市政、房建等各个行业。其三是位于匈牙利的V-HID公司，是匈牙利本国规模较大的建筑公司。

（三）工程质量要求较高

匈牙利的工程较多为改造、质量提升工程，对工程的质量要求较高，看重企业资质和历史。从总体上看，匈牙利工程承包市场虽然规模不是特别大，但正处于高速发展之中，市场前景看好。中资企业主要参与的是其基础设施改造项目，该类型的承包工程一般不是基础建设而是改造，对后续的服务质量提出的要求客观上较高。

（四）当地工会力量强大

匈牙利有发达的谈判组织，存在承包业务中的劳工成本风险。匈牙利有较为发达的工会。在建筑业，匈牙利全国建筑承包委员会权限较大，具有很强的影响决策能力，对各公司的问题有较大的讨价还价能力，无形中增加了工程承包中谈判的时间成本。

（五）劳动力引入存在困难

匈牙利《外国公民在匈牙利工作许可证法令》对外国公民在匈牙利就业作出了严格规定，优先使用当地及欧盟公民。此外，在执业资格方面，按照匈牙利第266 / 2013（VII . 1）号政府令规定，从事设计及施工的相关人员必须具备匈牙利特有的执业资格。因此，无论引入欧盟外的普通劳工还是技术人员，都存在较大难度。

三、中资企业在匈牙利承包工程市场面临的问题

尽管中资企业对匈牙利市场投资合作意愿强烈，但匈牙利市场对于中资企业来说还是比较新的市场，进军匈牙利承包工程市场将面临以下问题。

（一）中欧技术和产品标准体系对接难

匈牙利市场准入和技术准入标准较高。外国工程技术人员的职业资格必须符合当地的技术规范和标准要求，中方人员取得相应的资质需要通过当地的相关考试，难度比较大。中资企业建筑机械和建筑材料进入当地市场必须要通过欧盟的 CE认证，或者当地的认证，程序比较复杂，费用偏高。

中欧互不认同设计标准。欧洲对中国技术和产品不信任，中方提出的设计概念、设备选型、施工方法等可能受到质疑。双方在设计标准上的差异与鸿沟给项目的开发和实施造成困难。

技术设计转化难度大。在匈牙利实施承包工程项目采用欧盟标准，但是由于中欧在设计体系和理念上有很大差异，中方图纸无法被当地工程师理解。需要设计图纸转化机构，将中方总包设计的理念及图纸和规格书按照当地习惯和标准进行输出。大部分中资企业在欧洲进行工程总包，会选择当地设计院与中方联合设计或委托当地第三方设计机构进行图纸转化和施工图设计。图纸转化需要专业素质高、懂专业技术的翻译人才，时间成本和资金成本较大。如果由于理解失误导致错译，很可能造成最终施工错误而遭索赔。

进入欧盟市场的产品认证制度的复杂。以铁路为例，欧盟 TSI （Technical Specification for Interoperability欧盟铁路互联互通技术规范）认证是欧盟关于铁路产品的法规，任何进入欧盟国家的铁路产品必须具有TSI和CE 认证证书，在轨道交通领域，欧盟标准是大多数国际标准的来源，获得欧盟认可，也意味着获得了铁路轨道交通产品进入欧洲市场的通行证。自欧盟成立以来，为了实现技术和标准的统一，欧盟相继出台了针对高速铁路的96/ 48/EC 指令和针对传统铁路的2001/16/EC 指令，并由现行的2008/57/EC 替代了上述两指令，通过颁布设计各方面的互通互用性技术规范TSI，来实现跨国界无障碍的铁路运输。

（二）欧盟环境保护政策严格

环境保护法是欧盟强制性法律。欧盟非常注重环境保护，无论是项目本身或是实施项目的措施，都必须严格遵守欧盟的环境保护法，包括对自然环境的保护、对动植物的保护、对水资源的保护，以及采取一切可以采取的措施来防止光污染和声污染。欧盟对于环保要求极高，在噪音、污水、生态链保护等方面具有明确而细致的规定。基础设施类工程项目多数在荒郊野外实施，将对生态和植被的产生直接影响。作为欧盟成员国的匈牙利，为了获得欧盟机构的基础设施项目建设资金补贴，前提是严格遵守欧盟的法律。如果违反，必将丧失补贴。

匈牙利自身存在着众多农田和植被保护区，环保规定非常严格且体系复杂，对于工程项目占道、征地施工的粉尘、噪声、植被保护等均有严格规定。中资企业在项目考察期间，如事先不了解这些细致的规定，对自然地理和环保因素评估不足，不做充分的时间预估和成本预算，可能导致工期计算失误，出现延期交付，就会在施工过程中出现超支及资金亏空，遭受严重损失。

（三）欧盟经济法律体系复杂

欧盟法律体系独特而复杂。匈牙利是欧盟成员国，必须遵循欧盟法。欧盟的经济法律体系特别复杂繁琐，不仅有细致的经济贸易法律，还有劳工法、环保法、政府采购法、反垄断法、反倾销法等等。中资企业如果在匈牙利承包工程项目，既需要得到欧盟的批准，又要按照欧盟法和匈牙利的两套法律体系行事。

匈牙利公共采购制度严格。以匈塞铁路项目为例，其中匈牙利境内的部分，作为欧盟成员需遵循欧盟公共采购规则，不能直接议标。根据以往经验，中资企业带资建设的项目可以议标方式与外方进行磋商，但由于匈牙利属于欧盟国家，必须遵守欧盟的公共采购规则，故无法按照之前的模式进行。最终采取的方式是中方联合体与匈牙利国家铁路公司成立合资公司，业主与合资公司签署建设合同，再由合资公司在全球范围内进行公开招标。增加了中资企业中标的风险，签约过程耗时远远超过非欧盟基建项目。

匈牙利对健康、安全、环保标准非常重视，即工程合同中常见的 HSE规定。匈牙利受欧盟条款及本地规范双重约束，对于人员劳保、健康防护、环境保护的制度和系统极其严格，业主和工程师有权针对承包商不符合HSE要求的问题提出整改、索赔乃至停工。中资企业大部分对于上述问题重视程度不够，可能出现安全问题导致工期延误并遭索赔。以劳工法为例，劳工法是保护欧盟劳动者基本人权的强制性法律，超时间的劳动、无限制的加班、不完善的劳动保护等违法劳工法的行为，都将会面临项目所在国行政部门的巨额处罚。即使工程承包商雇佣的是非欧盟国家的劳工，欧盟的劳工法仍然对他们适用。

四、中资企业在匈牙利承包工程市场发展的建议

（一）首先解决“水土不服”问题

开展全面的市场调研，了解当地的语言环境、民俗风情、宗教信仰、生活习惯、文化水平等，同时了解近年来当地的经济发展、工业、技术水平，尤其是建筑行业的水平，以及相关政策及法律法规。可聘请当地专业咨询公司或律所提供翻译、法律、财务、商业及文化习惯等方面的准确信息和服务，以规避法律风险和商业漏洞。

（二）基础建设放眼中东欧地区

匈牙利国土面积较小，许多合作项目规模受到限制。中资企业开拓这一市场时需要发挥创新思维，例如在基础设施建设领域，可以将视野扩大到整个中东欧地区，联合地区国家研究区域性规划，尝试做跨国界的区域合作。

（三）与西欧企业开展第三方市场合作

匈牙利是欧洲大市场的重要组成部分，中资企业在匈牙利乃至中东欧地区开拓业务时，常被西欧企业误解为竞争对手而受到排斥。应当学会与西欧企业进行良性竞争，尝试与西欧企业探讨合作开展第三方市场合作的可能性。事实上，中国投资匈牙利及中东欧地区有利于整个欧元区经济复苏。中国、中东欧国家、西欧发达国家三方优势结合，有利于推动欧洲平衡发展，弥合东西差距，实现多赢和共赢。

（四）联合当地或国际知名企业投标

中资企业在匈牙利工程投标过程中，可以联合当地或国际知名企业共同参与项目投标，借助这些企业在当地的经验和影响力提高中标可能性。但联合体投标方式也会增加项目操作的复杂性，因此在合作伙伴选择上应当谨慎。中资企业要做好事前调查分析工作，着力控制风险，如果以合作方式来开展项目，必须对合作伙伴进行全面的考察，应有针对性地选择有业务往来或运作规范的大型企业。

（五）锁定币种及汇率，拆解外汇汇兑风险

匈牙利虽然是欧盟国家，但尚未加入欧元区。匈牙利使用自己本国的法定货币福林。福林汇率主要取决于匈牙利的经济表现、利率、通货膨胀、政府债券收益率等诸多因素。近年来，匈牙利经济发展势头持续向好，但福林汇率频繁波动，福林币值多次跌破历史纪录，不稳定性风险比较突出。因此，中资企业在匈牙利开展工程承包应首选欧元作为承包工程的计价和支付货币。若业主坚持要求采用福林作为计价和支付货币，承包商需要锁定福林与欧元之间的汇率。承包合同可以用福林计价，但按固定汇率转换后的欧元作为支付货币。

（六）确保生产资料供给，避免施工成本增加。

匈牙利生产资料供应商为数不多，重大项目实施会造成生产资料严重短缺的情况。在项目施工过程中，石料、沙子、水泥等处于供不应求，原材料价格大幅上涨，施工成本必然随之大幅增加。中国承包商对材料供应商没有任何约束力，材料供应商会借机大幅提价。匈牙利的通货膨胀也会给承包商带来巨大的负面影响，因此，锁定材料供应价格对承包企业至关重要。此外，陈旧的铁路运输无法满足对生产资料的运输需求，施工原料的运输成本也是不可忽视的因素。