尼日利亚投资环境分析

一、国家概况

尼日利亚地处西非东南部，南濒大西洋几内亚湾，地理位置优越。尼日利亚自然资源丰富，土地肥沃，人口众多，市场潜力巨大。尼日利亚全国人口约2.05亿人，为非洲第一人口大国。首都阿布贾是全国的政治、文化中心，地处中部尼日尔河支流古拉河畔。主要城市拉各斯，位于尼日利亚国境西南端，几内亚湾沿岸，是撒哈拉以南非洲地区最大城市，总人口超过1200万人。尼日利亚官方语言为英语。

当地华人约10万人，主要集中在拉各斯、卡诺、阿布贾等城市。

二、政治现状

尼日利亚实行三权分立的政治制度，立法权、司法权和行政权相互独立、相互制衡。根据尼日利亚1999年宪法，尼日利亚实行联邦制，设立联邦、州和地方三级政府。2019年2月举行的新一届总统选举中，时任总统穆罕马杜·布哈里赢得大选，下一届总统及国民议会选举计划于2023年2月举行。

尼日利亚现任政府奉行广泛结好、积极参与国际事务、促进和平与合作的外交政策。主张各国相互尊重主权和领土完整，通过谈判解决争端，加强国际合作，促进世界和平，建立公正的国际政治经济秩序。积极推动西非地区经济一体化进程并参与联合国和非洲地区组织的维和行动，谋求发挥非洲大国作用。将经济外交作为优先发展方向，重视同西方国家及新兴大国保持友好合作关系。尼日利亚与100多个国家建立了外交关系，共设100多个驻外机构。尼日利亚是联合国、不结盟运动、77国集团、15国集团、非盟、西非国家经济共同体和石油输出国组织等成员国，现为非洲气候变化国家元首和政府首脑委员会成员国。

尼日利亚政局稳定，政策连续性好。

三、经济现状

2020年第四季度尼日利亚经济开始走出衰退，实现正增长，全年经济增长为-1.92%，好于尼日利亚自身以及一些国际组织的预测。

2021年11月13日，尼日利亚《抨击报》报道，根据IMF最新发布的《世界经济展望报告》，尽管全球经济增长预期受到德尔塔变种病毒影响而降低，但尼日利亚2021年和2022年的增长前景预计达到2.6%和2.7%。

四、对华关系

中尼两国自1971年2月正式建立外交关系以来，双边关系长期友好，高访频繁。2016年4月11日至15日，尼日利亚总统布哈里访华，是中非合作论坛约翰内斯堡峰会召开以来首位访华的非洲总统。2018年9月总统布哈里赴中国参加中非合作论坛北京峰会，与中国政府签署《 “一带一路”合作谅解备忘录》。2019年9月习近平主席特别代表杨洁篪访尼，并会见尼日利亚总统布哈里。

尼日利亚是中国在非洲的第一大出口市场、第二大贸易伙伴、第一大承包工程市场和主要投资目的地。近年来，双边经贸合作不断取得新的进展，贸易规模迅速扩大，工程承包跨越式发展，对尼日利亚投资大幅增加。

五、吸引外资的优势

从投资合作环境角度看，尼日利亚市场有以下四个方面的优势。

一是市场规模大。尼日利亚是非洲第一人口大国，总人口2.05亿，占非洲总人口的18%，也是非洲第一大经济体，2019年，尼日利亚国内生产总值为144.12万亿奈拉（以年末官方汇率307:1换算，约为4694.54亿美元），比上年增长2.27%。

二是自然资源丰富。尼日利亚是非洲第一大石油生产和出口大国。已探明石油储量居非洲第二、世界第十一；已探明天然气储量居非洲第一、世界第十；已探明76种矿产中有44种具备商业开采价值。

三是政局基本保持稳定。2019年2月，尼日利亚举行大选，现任总统布哈里获得连任，选后形势总体稳定。虽然近年来，尼日利亚国内种族和宗教冲突日益激烈，恐怖活动愈加频繁，北部伊斯兰宗教极端主义组织“博科圣地”多次制造恐怖爆炸事件，南部产油区反政府武装也不时制造恐怖威胁，中部农牧民冲突日益加剧，尼日利亚安全风险不断升高。但2015年新政府上台后，加大反恐力度，取得一定成效，“博科圣地”遭受重创，活动范围不断缩小。

四是法律制度较为健全。尼日利亚现行宪法是以1979年宪法为基础修订而成，尼日利亚联邦设有最高法院、上诉法院和高等法院，各州设高级法院，地方政府设地方法院。有的州还设有习惯法上诉法院。

据世界银行《2020年营商环境报告》显示，尼日利亚在参评的190个国家和地区中，排名第131位。营商环境不完善主要体现在电力供应不稳定、基础设施落后、政府腐败、税收支付体系以及外汇管制等。

六、值得关注的领域

(一)中国与尼日利亚双边经贸

1.双边贸易

中国是尼日利亚第二大贸易伙伴，第一大进口来源国。

据中国海关统计，2019年，中尼双边贸易额192.7亿美元，同比增长26.3%。其中，中国对尼日利亚出口额166.2亿美元，增长24%；自尼日利亚进口额26.5亿美元，增长43.1%；贸易顺差139.7亿美元，同比增长20.9%。2019年，尼日利亚继续保持中国在非洲第三大贸易伙伴的地位，前两位为南非（双边贸易额424.7亿美元）和安哥拉（双边贸易额257.1亿美元）；尼日利亚已经超越南非，成为中国在非洲第一大出口市场。

中国对尼日利亚出口商品主要类别包括：电机、电气、音像设备及其零附件；锅炉、机械器具及零件；服装及衣着附件；车辆及其零 附件；钢铁制品；化学纤维长丝；塑料及其制品；钢铁；铝及其制品；橡胶及其制品。

中国从尼日利亚进口商品主要类别包括：矿物燃料、矿物油及其产品；木及木制品；矿砂、矿渣及矿灰；塑料及其制品；铜及其制品；生皮（毛皮除外）及皮革；盐；硫磺；土及石料；石灰及水泥等；铅 及其制品；可可及可可制品。

2.投资

近年来，中国和尼日利亚双向投资发展迅速。据中国商务部统计，2019年中国对尼日利亚直接投资流量1.23亿美元；截至2019年底，中国对尼日利亚直接投资存量为21.94亿美元。

3.承包工程

据中国商务部统计，2019年中国企业在尼日利亚新签承包工程合同174份，新签合同额125.57亿美元，完成营业额45.96亿美元。累计派出各类劳务人员6694人，年末在尼日利亚劳务人员12199人。

新签大型承包工程项目包括中国铁建国际集团有限公司承建阿布贾-巴罗-阿贾奥库塔中线铁路项目和朱库拉-洛克贾支线铁路项目；中国水电建设集团国际工程有限公司承建尼日利亚新月岛填海造地和高架桥梁工程项目；中国能源建设集团国际工程有限公司承建尼日利亚Petrolex 1200MW 联合循环燃气电站项目等。

(二)值得关注的领域

布哈里政府上台后，提出去石油经济单一化，发展经济多元化，将农业和固体矿产业作为未来经济发展重点。

布哈里总统于2017年4月宣布启动实施尼日利亚经济恢复与发展计划（ERGP），这一计划的目标是实现稳定的宏观经济环境，恢复经济增长。具体举措包括发展农业，促进粮食自给自足；提高发电量并发展炼油业，争取成为成品油净出口国；改善交通基础设施，发展铁路、公路和港口设施；推动工业化进程，尤其是支持中小型企业，以恢复制造业活力；创造就业机会，并着力培养青年劳动力的技能，以实现降低失业率，提高人民生活水平的目标。整体而言，该计划目标远大，但具体实施情况及成效还有待观察。

1.油气产业

油气产业是尼日利亚最核心产业，油气收入是尼日利亚最重要的经济收入来源，为尼日利亚贡献了94%的外汇收入和62%的财政收入。油气产业是尼日利亚经济重中之重，但尼日利亚油气下游行业发展落后，国内炼化能力不足，燃油严重依赖进口。

根据尼日利亚经济恢复与发展计划，发展炼油业，实现成品油净出口，炼化投资、承包及相关设备出口企业可以加大相关产业研究，寻找适合的进入时机，同时相关产业也将有潜在的市场机会。

2.基础设施

尽管尼日利亚各级政府在基础设施建设领域投入许多资金，但效果并不明显。落后的基础设施已成为尼日利亚经济和社会发展的瓶颈。

尼日利亚第一个五年（2014-2018年）所要达到的投资1270亿美元用于基础设施建设的目标远未实现，同期各级政府为基础设施建设项目的投资仅不到10%。

我国基础设施建设企业应加大尼日利亚基础设施领域调研，寻找经济效益好、具有投资潜力的基建项目，发挥中资企业在融资、建设、运营等方面的优势，采用灵活的项目开发运作模式，拓展尼日利亚基础设施市场。

同时，与基础设施建设相关的建材如水泥、钢铁、施工机械等，随着基础设施建设的发展，本地化生产制造也为我国相关企业提供发展机会。

3.经贸合作区

中国在尼日利亚建有莱基自由贸易区和奥贡广东自由贸易区两个合作区，经中尼双方共同努力，两个自贸区已初具规模，现有从业人员近5000人，间接创造就业数万人。主要行业包括建材、陶瓷、家具、五金、医药、电子、食品及饮料加工、农副产品加工、包装印刷材料、汽配机电产品、轻工产品等行业。截至2020年一季度，两自贸区累计投资额已超8.5亿美元。

我国已经成为制造业大国，通过经贸合作区实现制造业产能合作，将有利于双方优势互补，实现双赢，也为我国企业抱团出海提供便利条件。

4.农业与农业机械

中尼两国都是农业大国，在农业发展领域有很强的互补性。2019年，尼日利亚农业产值约31.88万亿奈拉（约合1038亿美元），占GDP的22.12%。尼日利亚为世界第四大可可生产国和第三大出口国。

虽然尼日利亚拥有丰富的农业生产资源和巨大的农副产品消费市场，农业占国民生产总值40%左右。但囿于农田水利灌溉技术和设备非常缺乏，粮食不能自给，近10年来食品进口费用年均增长11%。为提高粮食本国自给能力，并将其作为增加经济活力和出口创汇重点领域，尼日利亚政府通过促进农业种植、加工、运输及销售等各个环节的发展，带动国内就业和脱贫。因此，对农产品生产、收割、加工、包装等环节的农具、农业机械设备、加工设备等的需求量将会有明显增加。中国在农业和农业机械领域有技术和能力，而尼日利亚有巨大的潜在市场机会。

5.制造业

尼日利亚是非洲人口大国，同时在西非具有区位优势，可以辐射周边市场，随着非洲经济的发展，制造业潜力巨大。包括尼日利亚在内的非洲国家工业基础薄弱，几乎没有建立起初级的工业体系，我国在制造业方面门类齐全，优势明显，加强制造业产能合作，有巨大的发展空间。

（1）消费电子和家电

中国电子产品和家电产品如电视机、冰箱、洗衣机、空调、VCD（DVD）影碟机、移动电话、计算机主机以及辅助设备、数码产品等，由于生产技术成熟，质量可靠，又具有价格优势，较适合尼市场消费水平。尼日利亚在电子消费品行业具有巨大市场，且可以辐射周边国家市场，我国电子行业在尼日利亚市场非常具有竞争力。

（2）重型机械设备

根据尼日利亚国家交通基础设施发展规划，目前和今后尼日利亚联邦政府除要对现有公路、铁路交通条件进行维护和恢复外，还需要投资兴建和开发新干线，重型机械设备的需求量将不断增长。我企业可以利用公路、铁路、桥梁和城市基础设施改造方面的工程项目，进一步带动和推动重型机械设备的出口。

（3）矿山机械设备

尼日利亚矿产资源丰富，但长期处于对矿物开采利用不合理的状态。为刺激经济发展，尼政府积极引导和鼓励私有企业参与投资非金属矿产资源的开发和加工产业，对矿山机械设备的需求将逐步提高，这为我扩大机电产品出口提供了良好的机遇。

6.轻工纺织业

尼日利亚本土纺织业落后，纺织品产业和其他制造业所需的生产设备不足，再加上尼日利亚国内电力供应不足，纺织生产设备的整体运作效率低，造成该国本土纺织品生产成本太高、市场占比较低。据尼日利亚纺织品进口商协会统计，我国纺织品、服装、鞋类等产品占尼日利亚市场的绝大部分份额，中国轻纺产品市场接受程度较高。

中资企业可以在尼选择合适的工业园区，实现轻工纺织产业就地生产，利用当地市场和周边市场的潜力，实现产能合作和转移。

7.其他产业

尼日利亚人口多，是非洲经济大国，未来发展潜力大。随着经济的发展，电力、水务、商业地产、汽车、新能源等各领域均有发展空间，对于有意向海外发展的企业，应深入研究尼日利亚市场，了解当地产业政策，寻找合适的方向，提前布局。

七、投资面临的困难和挑战

尼日利亚市场对外开放程度相对较高，准入门槛较低，政策较为宽松。能源资源丰富，经济持续增长，市场潜力巨大。但尼日利亚市场发育程度较低，基础设施落后，政策连续性不足，随意性大，办事效率低，政府监管和执行能力弱。给我国企业在尼投资经营带来一定的困难。

八、投资经营应注意的问题

(一)投资方面

中国企业在尼日利亚投资应注意以下问题：

（1）政策波动性较大

尼日利亚政策波动性较大，容易造成投资项目的进程受阻甚至失败，投资者应注意政策风险。

（2）行政成本高

尼日利亚行政审批环节多、成本较高，大大增加了企业投资项目的时间成本和相关风险。尼日利亚权力寻租情况严重。2015年布哈里政府上台后，将反腐作为执政重点之一，许多官员受到调查，中资企业在尼日利亚应避免卷入其中，影响企业经营。

（3）基础设施落后

尼日利亚电力不足，通讯质量差，铁路运力不足，公路普遍年久失修，供水不足，大大增加了企业投资、运营成本，仅电力问题一项就会增加约10%的成本。

（4）社会治安不佳

尼日利亚治安事件多发，近年来，涉华绑架案有增多趋势，中国企业和中方人员要注意人身和财产安全。

（5）工会力量强大

在尼日利亚罢工是合法的，工会动辄组织工人罢工，即便是政府有时也不得不向工会和工人妥协，企业应同工会建立良好关系。

（6）技术性劳动力缺乏

尼日利亚人口众多，文盲比例高达46.7%，在OECD公布的世界各国人力资本综合排名中，尼日利亚居第76位。

（7）获得外籍员工准入许可困难

在尼日利亚企业要雇用外籍员工，必须向尼日利亚内政部移民局申请配额，还要办理工作居住证。要获得这两项批准程序繁琐、十分困难，一个外籍劳工必须培养2名当地学徒并支付高额费用，还必须提供金额很大的纳税证明。企业在办理绿卡过程中，往往遇到拖延不办、材料遗失等问题，尼方办事人员权力寻租情况严重，给外国人出入境带来不便。

（8）土地问题

尼日利亚对土地处置、转让限制很大，缺乏市场流动性、透明性和确定性。土地一旦被没收，其补偿对投资者十分不利。另外，获得土地的程序十分繁杂，手续费较高。

（9）经济纠纷难以妥善解决

根据世界银行《国际商环境调查》的数据，在尼日利亚60%以上投资者对判决的公正性不满，90%以上的投资者对案件审理的效率不满。很多中资企业在投资过程中常遇到当地合作伙伴缺乏商业诚信问题，提请中资企业和个人注意。

(二)贸易方面

中国企业在与尼方企业开展贸易活动时应该注意以下事项：

（1）加强风险防范意识

鉴于尼日利亚金融信贷体系不发达，货到T/T付款是不法商贩进行诈骗的惯用方法，中方在与尼商做生意时，无论新老客户，交易量大小，均须严格规定支付条款，要求以100%T/T预付；或T/T预付部分货款，其余在发货前T/T支付；或25%-30%T/T预付，其余70%-75%以保兑的不可撤销的即期L/C方式支付，并一定要求欧美等第三国银行保兑。在与尼商签合同时，不要接受远期L/C或货到付款D/A、D/P等方式，以防上当受骗。有尼日利亚不法商人采取先支付少量订金，骗取中资企业发货，然后再以种种理由骗取货物等手段，欺诈中国企业。此外，少数尼日利亚商人以赴华洽谈采购为名骗取中国公司邀请函及赴华签证通知表，中国企业应注意鉴别。

（2）保证出口商品质量

受当地消费能力所限，中国出口尼日利亚的部分商品质次档低，这是中尼贸易长期存在的问题。该问题依然常受尼方诟病，阻碍了中尼贸易的健康发展。尼日利亚市场潜力很大，中国商品在当地有很强的竞争力，中国企业应以长远眼光看待非洲市场，以优良的产品和优质的售后服务长期占领市场。

（3）加大产品促销力度

为提高中国产品特别是高新技术产品在尼日利亚市场的认知度，中国企业可通过广告、商品促销会等多种形式加大对产品的宣传力度，力争创出知名品牌。

(三)承包工程方面

中国企业在尼日利亚承包工程应注意以下事项：

（1）政策缺乏连贯性 尼日利亚一些政策缺乏连贯性，对合同和FIDIC条款的履行存在随意性，承包商甚至无法按照国际惯例索赔，这给中资企业在尼日利亚进行合同谈判和项目实施增添了许多困难。2019年尼日利亚大选后，总统布哈里获得连任，一定程度保证了政策的连续性。中资企业仍应密切关注尼日利 亚政策走向，准确研判经济趋势。

（2）工程款拖欠问题严重工程款支付不及时、拖欠严重是尼日利亚工程承包市场较普遍的现象。在与尼方签订合同时一定要谨慎约定付款和交付条件，在项目实施过程中切忌冒进，应注意保持工程进度与业主付款相一致，从而避免因工程款拖欠造成损失。

（3）工程管理欠规范尼日利亚工程项目的实施遵循标准合同范本，但执行不够严谨，实施过程中人为因素较多，业主、咨询变更设计频繁，造成人力物力浪费，给施工带来不利影响。

（4）外汇管制和汇率风险尼日利亚实行外汇管制，资金无法自由汇出。2015年以来，奈拉汇率出现较大波动，官方汇率同平行市场汇率一度出现超过50%的汇率差。另外，尼日利亚国民经济对石油产业过分依赖，很多地区存在不稳定因素，汇率潜在风险较大。2020年3月国际油价大跌后，奈拉兑美元官方汇率直接从307:1跌至360:1。通过妥善选择结算货币、进行合理的币种搭配、在合同中对汇率变化加以约定，可在一定程度上减少汇率损失。多家中资企业在开展承包工程过程中，在部分不稳定地区遇恐怖袭击、绑架等安全问题。中资企业和个人须注意避免前往危险地区，并加强自身安全防范。

九、相关商务及促进机构

1.中国驻尼日利亚大使馆经商处

地址：No.34 Aguyi Ironsi Street, Maitama, Abuja, Nigeria

电话：00234-7026035698

电邮：abuja-ng@mofcom.gov.cn

2.中国驻尼日利亚拉各斯总领事馆经商室

地址：Plot 27 Block 18 Babatunde Anjous Street, Lekki SchemeOne, Lagos, Nigeria

电话：00234-12713533

电邮：ng@mofcom.gov.cn

参考资料：

http://www.mofcom.gov.cn/dl/gbdqzn/upload/niriliya.pdf

http://nigeria.mofcom.gov.cn/article/jmxw/

http://nigeria.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202103/20210303041807.shtml

http://nigeria.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202110/20211003211888.shtml

http://nigeria.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202110/20211003205597.shtml

https://www.sohu.com/a/299490545_618573

https://www.douban.com/note/667212477/