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马拉维市场开发浅析

2019-10-22 来源:承包商会

马拉维是位于非洲大陆东南部的内陆国家,国家积贫积弱,基础设施落后,电力匮乏,水利不兴,交通不利,但市场发展潜力巨大。本文通过对马拉维的能源电力、水务、交通、矿业领域的现状分析,探讨在马拉维进行市场开发的挑战与机遇,并提出市场开发策略。

国家概况

马拉维位于非洲大陆的东南部,北接坦桑尼亚,西邻赞比亚,东临莫桑比克,是非洲内陆国家,在其东部有非洲第三大湖马拉维湖,有“非洲温暖之心”的美誉。国家总面积为11.8万平方公里,其中水域2.4万平方公里,地域南北狭长,人口众多(约1756万)。国家基础设施落后,电力匮乏,水利不兴,交通不利,但市场发展潜力巨大。

马拉维在政治上实行多党制和总统内阁制,总统同时任国家元首、政府首脑和武装部队总司令,由全国大选产生,每届任期五年,可以连任一届。经济上为传统农业国家,全国有超过85%的人口从事农业,主要种植烟草、棉花、玉米等,是联合国确定的最不发达国家之一,经济发展严重依赖外部援助。烟草是国家外汇的主要来源,占外汇收入70%以上。近年来,马拉维经济发展缓慢,GDP总量在60亿美元左右波动。

马拉维2007年12月同中国正式建立外交关系,同时终止与中国台湾保持了41年的外交关系,目前中马两国关系发展良好,双边经贸额在不断攀升,中马友谊在不断深化。2018年中非合作论坛北京峰会,马拉维总统率高规格团队参加,获习近平主席的接见与会谈,习主席承诺对马拉维援助的系列举措,将进一步加强两国的友好合作,促进马拉维经济发展。

市场现状

马拉维基础设施薄弱,主要是因为国家电力装机不足且电力结构不合理;水利设施缺乏,投入不足;交通设施虽然需求旺盛,但投入不足,市场低迷;部分矿业资源相对丰富,但是因基础设施薄弱,开采成本较高。

能源电力领域

马拉维电力紧缺且结构不合理,主要表现在以下几个方面:

首先,全国实际装机仅有375.1MW(不考虑应急柴油发电机组),全国用电人数仅占11%,农村地区不到4%。

其次,电力结构相对单一,全国装机96%为水电,而且大部分水电站相对较老,近年来随着维护管理不善,旱季时电站实际出力仅有200MW左右,而实际需求是400MW。

第三,电源点分布不合理,马拉维的主要电站均集中建在南部的希雷河上,中部和北部基本没有电源点,电力全靠线路输送,增加了电力损失和调度难度。

当前,电力紧缺依然是制约马拉维经济发展的关键因素,随着社会的发展,将愈演愈烈。根据美国千年挑战公司对马拉维的能源需求评估,预计在2020年电力需求最少430MW,2030年需要860MW。因此可以预见在未来的一段时间里,马拉维将大力开发能源项目,同时从周边国家购电,以改善国内的缺电状况。依据马拉维的能源资源现状,预计新的主要能源开发方向是开发水电、煤电、光伏和建设连接周边国家的输电线路。

1.水电站
马拉维水电资源较为丰富,探明可开发量为1200MW,尤其是南部马拉维湖的唯一出口河希雷河,上游有马拉维湖调控,流量充足,沿河落差达380多米,可开发多个优质水电站项目,如Mpatamanga水电站(300MW)。

2.燃煤电站
马拉维境内没有天然气资源,但是北部有煤炭资源,东南边的莫桑比克也有丰富的煤炭资源,可以作为燃煤电站燃料的来源,因此合理开发燃煤电站也是马拉维电力发展的一个选择。

3.太阳能光伏电站
太阳能作为一种可再生清洁能源,随着技术的进步,其正在被世界各国广泛利用。马拉维太阳能资源丰富,水平面太阳总辐射值在2200kVh/m2左右,可以开发太阳能电站。但是马拉维国家电网太弱,开发时需合理规划装机容量和开发模式,如开发带储能的太阳能光伏电站。

4.输电线路
马拉维周边的赞比亚、莫桑比克电力资源丰富,马拉维正计划实施建设跨国输电线路,以便从赞比亚和莫桑比克购电。同时马拉维输电公司于2018年开始调高电价,筹集资金,升级国内的输电线路。随着南部非洲国家的发展,南部非洲电力池也将逐渐建设完善,马拉维南北、东西走向的跨国输电网络也将逐步实施。

水务领域

马拉维虽然水资源丰富,但是分布不均,水资源主要集中在马拉维湖及其下游的希雷河流域,其他区域缺水比较严重,尤其在旱季,内陆湖泊甚至干涸。

马拉维城镇人口有15%,主要分布在首都利隆圭、最大的商业城市布兰太尔(南部)以及北部首府姆祖祖。目前这些城市都表现出不同程度的缺水,如利隆圭城市供水水源卡穆祖大坝因年久淤积严重,库容已经严重不足,城市一些区域经常出现停水现象,且预计未来10年城市需水量将翻倍上涨,因此急需找到新的水源。

在广袤的农村地区,目前的供水方式是打井取水,但是近10年来马拉维地下水位在不断下降,部分区域近30%的水井已经枯竭,在旱季时,一些河流断流,内陆小湖泊甚至发生干涸,人民生活、生产用水紧缺,严重影响人民的生活和经济的发展。

当前,马拉维政府正在有计划地实施一些水利项目,可以预见2019年大选之后,马拉维新一届政府将继续实施系列的水利工程项目,提高各个城市的供水能力,保证城市的发展和人民生活用水的需要,同时也将建设系列水利灌溉设施,提升农业灌溉能力,促进经济发展。

公共交通领域

马拉维是内陆国家,国际国内交通靠公路、铁路和航空,以公路为主。

马拉维公路网联通周边赞比亚、莫桑比克、坦桑尼亚,总长约2.5万公里,但是只有4000公里左右是沥青路面,无高速公路。境内的南北交通大动脉M1公路也只是单行道,且部分路段路肩剥蚀严重,交通事故频发,急需修复升级。

马拉维铁路总长约800公里,连接赞比亚与莫桑比克,但近年来随着运量不足,基本处于废弃状态。2013年巴西淡水河谷公司投资11亿美元修复、新建连接莫桑比克的铁路180多公里,改善了马拉维到莫桑比克纳卡拉港的铁路状况。

马拉维有四座民用机场,其中首都的Kamuzu机场和布兰太尔的Chileka机场为国际机场,但规模均较小,设施落后,不能满足马拉维发展旅游业的需求。目前日本国际协力机构(JICA)提供资金为Kamuzu机场升级。

马拉维交通运输部对马拉维未来20年的交通发展有一个总体规划,该规划要投入91.5亿美元,发展马拉维的公路、铁路、航空、水运的立体化交通。

矿业领域

马拉维有稀土、铀、钛、铝、煤等20多种矿产资源,虽然矿产资源总量不多,但部分矿产资源极为丰富,如稀土,探明总量为3000万吨,居非洲之首,可开采30年;钛矿砂15亿吨。

目前马拉维的矿业开发总体规模较小,市场不发达,但随着国家的发展和国际市场需求的增加,也将迎来新的发展机遇。

挑战与机遇

一、挑战
马拉维国家穷困,贫困率达515.%,基础设施缺乏,市场开发面临众多的挑战。

1.国家外汇紧缺,政府财政紧张
马拉维长期外汇短缺,2018年马拉维外汇储备在7.5亿美元-9.0亿美元之间徘徊。政府财政能力弱,债务繁重,2019年3月国家债务达45亿多美元,超过GDP总量的60%,政府没有较大的财政能力来支持国内的经济发展及投资基础设施建设。

2.基础设施缺乏,投资意愿不强
马拉维基础设施非常缺乏,国家缺电、缺水严重,交通不利,这导致很多外来投资者望而却步,投资意愿不强,或观望、等待马拉维的进一步发展。

3.政府政策摇摆,办事效率低下
马拉维政府对于外资的投资政策摇摆,变化较大,一方面想吸引外资进入马拉维市场,一方面对于外来资金又多方制约。同时政府办事效率低下,项目推进时,环节较多,速度缓慢,严重影响外部资金进入马拉维的积极性。

4.严重依靠援助,反受制约
马拉维政府由于财政能力不足,每年均需要世行、非发行等金融机构的援助,用于医疗卫生、文化教育、基础设施建设等领域,帮助马拉维经济的发展。马拉维在享受援助的同时,也受到他们一些影响和金融政策的制约,如对世行资金的偏好和对主权借款的限制。

二、机遇
马拉维国家发展百业待兴,在面临众多挑战的同时,也有自身发展的一些机遇。

1.国家政局稳定,治安良好
马拉维自1994年结束一党执政,实行多党执政以来,国家政局一直长期保持稳定,历届国家大选、政府换届,均和平渡过,没有发生流血冲突。马拉维禁止私人拥有枪支,国家治安良好,抢劫等刑事案件发生率相对较低。

2.人力资源丰富,人口红利大
马拉维人口众多,2018年人口普查显示人口总数为1750万,人口密度大,劳动力资源丰富,且成本低廉,当前国家规定的最低工资标准为2.5万克瓦查/月(约35$/月),有巨大的人口红利。

3.民风淳朴,社会和谐
马拉维有“非洲温暖之心”的美誉,人民民风淳朴,待人友善,热情好客。国家民主制度健全,社会发展和谐。

4.百业待兴,市场潜力大
马拉维国家发展百业待兴,当前国家的电力、水利、交通等基础设施领域的发展均十分滞后,其制约国家发展的趋势亦越来越显著。马拉维政府、民众也意识到急需改变现状,可以预见在不远的未来,马拉维基础市场将迎来新的发展机遇,市场潜力巨大。

市场开发策略初探

马拉维市场开发有机遇也有挑战,有困难也有期待,我们市场开发需要深入分析马拉维的内外环境,因势利导,合理布局,有序拓展,先谋生存,再谋发展。

1.分析局势,顺势而行
理性分析马拉维国内市场环境,研究其与周边国家、邦交国家、多边金融结构等的合作关系,根据国家发展规划与需求,挑选重点项目,顺势而行。

2.合理布局,扩展业务
随着中国“走出去”和“一带一路”倡议的支持,越来越多的中国企业进入马拉维,同时随着西方等其他外资企业的回归和本土企业的逐渐崛起,马拉维市场竞争也越来越激烈,因此市场开发需有所侧重,应根据公司的核心竞争力,合理地进行市场布局,有序地拓展市场业务,不能盲目开发市场,浪费人力物力财力。

3.长期坚守,生存发展
马拉维基础设施建设市场是一个不发达的市场,国家发展改变需要一定的时间,因此在马拉维的市场开发需要做好长期坚守的准备,先谋求生存,再谋求发展。

4.创新思维,大胆开拓
随着海外市场发展的变迁,项目开发模式也在不断地改变,传统的EPC等项目越来越少,越来越多是投资、建设、运营的相互组合,这就要求我们不断地创新思维,开拓思路,大胆地开发,才能顺应潮流,跟上市场的步伐。

5.合法经营,良好履约
市场开发亦是经营活动,要合法合规,遵守中国、马拉维的法律法规,以及国际惯例和行业规范,诚实守信,不弄虚作假。同时也要做好项目履约,良好的项目履约是市场开发的前提,也是公司能力和形象的缩影。

6.紧跟中国外交政策
中国是非洲重要的合作伙伴,每年对非洲的投资、贸易额巨大,对非洲的发展有巨大的拉动作用。中国也是马拉维的重要邦交国家,中国对马拉维的投资、贸易额在马拉维的经济发展中占重要比重,因此我们的市场开发需密切关注中国政府对马拉维的经济政策,以及银行金融机构、中国信保等的市场政策,有的放矢。

结论

首先,马拉维国家穷困,人口众多,财政能力薄弱,经济不发达,基础设施匮乏,基础设施建设市场整体不发达。

其次,马拉维目前电力紧缺、水利不兴、交通不利,百业待兴,有广阔的开发前景;同时又有稳定的政治环境、巨大的人口红利等良好的外部条件,基础设施市场潜力巨大。

第三,马拉维的市场开发,需合理分析其内外部环境条件,合理布局,有序拓展业务,创新思维,顺应市场,大胆营销,同时要考虑到其基础薄弱,做好长期坚守发展的准备。

(作者单位:中国电建集团国际工程有限公司)

 

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