“一带一路”市场政策与机遇月报：中东北非、东南亚、南亚
1. 沙特政府推出国家PPP项目实施计划，涉及17大领域，规划项目超过200个
2023年4月初，沙特财政部下属国家私有化中心（National Center for Privatisation, NCP）批准超过200个发展项目，所有项目均以PPP模式进行招标，由私营领域企业主要负责项目投资、开发、建设和长期运维，由政府公共部门进行服务采购。
本次计划实施项目涉及17个领域，主要包括交通和物流、住房、旅游娱乐、工业制造、医疗卫生和教育等，其中140个项目已具备向本土和国际投资者招标的条件。
在交通和物流领域，涉及高速公路项目和机场项目。高速公路项目方面，包括4500公里公路建设项目，以及利雅得欧莱雅大型停车场项目。具体项目包括吉赞-阿西尔地区高速公路项目（136公里，包括6个交汇口、18公里桥梁和9公里隧道）、吉赞-吉达公路、延布-朱拜尔公路和麦加-麦地那公路项目等。机场项目方面，主要为机场扩建项目，具体有艾卜哈国际机场项目（招标模式：BTO）、哈伊勒国际机场项目、塔伊夫国际机场项目（招标模式：DBFOM）和卡西姆纳伊夫亲王机场项目等。
在水务领域，涉及长距离输水管线项目、海水淡化项目、战略储水项目和污水处理项目等，项目将从2023年开始陆续启动公开招标，持续至2035年，模式全部为BOO/BOOT。其中，4个长距离输水管线项目，长度超过1200公里，输水能力为160万方/天，项目投资模式BOOT，由私营领域投资者负责投资开发，项目服务回购方为沙特环境、水资源和农业部，输水服务购买协议期限为30年，首个项目计划招标启动时间为2024年7月。7个海水淡化项目，产能约为280万方/天，购水协议（WPA）签署方为沙特水务合作公司（SWPC），协议期限为25年。首个海淡项目预计在2024年2月启动招标。10个战略储水项目，项目总储量为3600万方。项目模式为BOOT，储水服务回购方为沙特环境、水资源和农业部，服务协议期限为35年。项目将在未来7年内陆续招标，首个项目为吉达500万方战略储水项目，预计将于2024年3月启动招标。5个大型污水处理项目（ISTP）和1项小型污水处理项目（SSTP）及管网设施项目，模式为BOOT，回购方为沙特环境、水资源和农业部，服务协议期限为25年。首个项目计划于2024年4月启动招标，6个项目将集中于2024-2025年完成招标。
在旅游娱乐领域，沙特东部省胡拜尔市、沙特麦加省麦加市和麦地那市计划开发部分城市土地，用于投资建设大型娱乐、销售和旅游设施。
在工矿业领域，本次公布的项目主要包括3项，包括仓储和物流服务基础设施项目（达曼、阿尔阿尔、古拉亚特三地）、沙特工业产权局（MODON）培训中心项目和住宅设施项目等。
沙特财政部长兼NCP董事会主席穆罕默德·本·阿卜杜拉·阿勒贾丹表示，这些项目将为本地和国际投资者提供巨大市场投资机遇，是在沙特2030愿景项下实施的重要项目，有利于加强私营领域投资者和外资投资者在沙特的投资，进一步推动沙特社会经济市场化和多样化发展进程。
2. 埃及计划建造世界上最长引水渠项目，总投资额52.5亿美元
3. 阿联酋工业4.0战略评价体系建立，全面加大工业制造业投入，投资者可享政策优惠
阿联酋工业4.0战略于2021年10月正式推出，是该国“3000亿迪拉姆行动（Operation 300Bn）”主要支柱之一，主要目标为加速该国工业领域的数字化转型，支持先进工业制造业的全过程发展，将该国制造业领域生产效率提高30%，同时创造更多的高技能就业岗位。
该战略的落实工作主要由阿联酋工业和先进技术部负责。
当前，该部正在制定一项名为“工业4.0指数体系”（4th Industrial Revolution Readiness Index）用于评定该国工业4.0战略落实情况。该指数主要从数字化转型成熟度、技术水平、工业设施组织情况等维度进行发展评定，加速工业制造业企业发展。
在阿联酋投资的企业，可以通过主动注册申报的方式加入该评定体系。当前，加入该体系的企业可享受到阿联酋政府提供的政策优惠措施，主要包括：
1）关税减免；
2）提供阿联酋黄金签证申请资格；
3）更高的本地化合规评分（ICV）。
阿联酋工业4.0战略属于“阿联酋50项工程（Projects of the 50）”计划的重要组成部分。
4. 菲律宾发布第二轮绿色能源拍卖计划
* 菲律宾绿色能源拍卖计划（GEAP）下的售电协议（PPA）将从可再生能源项目COD商业运营之日起为期20年。
绿色能源拍卖计划（GEAP）框架下第二轮拍卖（GEA2）已于4月18日发布。根据计划，第二轮绿色能源拍卖封顶价格（GEAR Price）由菲律宾能源监管委员会（ERC）于4月28日发布（电价如下表）；合格供应商的注册周期为10天（2023年5月3日至5月12日晚11:59）；合格竞标者名单发布为5月24日；通知书颁发时间为2023年6月28日。
5. 菲律宾取消外资持股40%上限的要求
2023年一季度，经过立法机关、公众、相关行政机构和其他利益相关者的广泛协商和审查，菲律宾国家经济发展署（NEDA）于3月20日正式发布了《公共服务法》（the Public Service Act，PSA）修正案的实施细则和条例（the Implementing Rules and Regulations，IRR）。
核心内容包括：
1）取消部分行业外资所有权限制：将允许外资在机场、铁路、高速公路和电信等特定行业完全拥有企业所有权，从而实现关键公共服务的自由化。在修正案获得批准之前，上述行业的外资所有权限制为40%；
2）保留部分公用事业外资所有权限制：电力传输和配电系统、水务和废水管道分配系统（包括污水处理）、石油及石化产品管道传输系统、海港和公用事业车辆等公共服务公用事业仍存在40-60%的外资所有权限制；
PSA修正案于2023年4月4日正式生效。
* 除上述《公共服务法》外，菲律宾采还取了一系列政策和措施以恢复国家经济，包括：《外国投资法修正案》《零售贸易自由化法》，还通过了《企业复苏和税收激励法》，批准了《区域全面经济伙伴关系协定》、《建设-运营-转让（BOT）法修正案的实施细则和条例》、《2023年国家经济发展署合资企业指南》
5. 柬埔寨发布《2020年-2040年电力发展总体规划》（PDP）和国家能源效率政策（NEEP）
6. 泰国到2037年投资88亿美元，大力发展漂浮式太阳能发电厂
7. 印度政府正在考虑允许外资企业和扩大国内私营企业参与该国核电领域投资建设
2023年5月6日，路透社援引印度政府两名内部人士消息，印度正在考虑推翻禁止外国投资其核电行业的禁令，并允许国内私营企业更多地参与核能领域投资建设，作为推动清洁能源发展的一部分。该建议由印度总理莫迪智囊团成员Niti Aayog领导的一个政府建议小组提出。
根据印度1962年出台的《原子能法案》（Atomic Energy Act），政府在开发和运营本国核电站方面应发挥核心主导作用，印度国内私营领域企业可在获得许可后以“初级股权合伙人”（Junior Equity Partners）身份参与，主要提供零部件加工和制造服务。
该政府小组建议通过修改1962年《原子能法案》和印度外国投资政策，允许外资企业和扩大国内私营领域企业参与印度核电发展领域，对国有企业主导核能发展起到支持和补充作用。
核电是印度第五大电力供应来源，仅次于煤炭、天然气、水力发电和风力发电。截至2023年1月，印度共有22座在运营核反应堆，总装机容量为6795MW；在建核反应堆共8个，装机容量为6028MW。
8. 巴基斯坦政府中央发展工作组陆续批准多个发展项目，预计总投资额约11亿美元
2023年4月12日，巴基斯坦规划、发展和特别倡议部（MPDSI）下属中央发展工作组（CDWP）批准和推荐3个发展项目，预计投资总额2.7亿美元。
项目1：CDWP审议了开普省乡村道路建设项目（Khyber Pakhtunkhwa Rural Accessibility Project），并将其提交至巴基斯坦国家执行委员会（Executive Committee of the National Executive Council, ECNEC），该项目预计投资2.45亿美元。
项目2：CDWP批准了沙达哈伊马米亚殖民地铁路道口（Imamia Colony Railway Crossing）六车道高架桥建设项目，预计投资额1400万美元，项目建成后将由巴国家公路管理局（NHA）负责进行道路运营和收费管理，该项目由巴交通部（MOC）负责进行建设。
项目3：CDWP批准了信德省医疗卫生支持项目（Sindh Health Support Programme），预计投资额约1000万美元，项目由世行提供资金支持，由信德省政府负责实施，项目主要目标为提升社区医疗设施水平和保障医疗卫生工作人员薪资待遇。
2023年4月17日，巴基斯坦规划、发展和特别行动部（MPDSI）下属中央发展工作组（CDWP）批准多个项目计划，分配资金总额为4.5亿美元。此次批准项目属于巴基斯坦2022-2023年公共领域发展计划（Public Sector Development Programme，PSDP）项下规划项目，水务领域和高等教育领域项目享有优先开发权。本次金额分配主要用于政府机构加速执行相关领域在施项目。
2023年5月6日，巴基斯坦规划、发展和特别行动部（MPDSI）下属中央发展工作组（CDWP）批准了6个项目，预计总投资8亿美元，金额主要分配省份为旁遮普省、开普省和克什米尔地区，主要包括三项大型项目，由该小组正式向巴基斯坦国家执行委员会（ECNEC）提交。与工程相关且规模较大的项目包括：
项目1：开普省乡村投资和制度建设支持项目（Khyber Pakhtunkhwa Rural Investment & Institutional Support Project），预计总投资额约3.9亿美元。该项目由世行提供部分资金支持，支持金额约2亿美元，主要内容包括在巴开普省境内原联邦部落直辖区和边境地区的14个行政区域进行洪灾后基础设施重建、发展社区关系等。
项目2：CDWP会议批准了三个小型污水处理项目，预计总投资2100万美元。
同时，CDWP会议否决了一项将马哥拉大坝（Mangla Dam）加高项目所需预算增加的工程提议，认为该项工程应由项目所在地相关地区政府阿扎德克什米尔、瓦普达和其他部门负责，不应纳入联邦政府公共领域发展计划。
*根据巴基斯坦政府规定，在当前经济形势下，CDWP有权直接批准投资金额在3500万美元以下的发展项目；超过该投资金额的项目需要由CDWP上报巴基斯坦国家执行委员会（ECNEC）审核批准。
2023年以来，巴基斯坦政府财政状况不佳，国际收支失衡，政府正在面临较为严重的债务和信用危机。在该背景下，国家公共服务发展计划作为为数不多的政府出资项目，仍在通过预算支持国家经济发展和社会正常运转。作为国际承包商、投资商，可关注此类项目获得相应市场机遇，也可以履行社会责任的方式，积极参与部分中小型项目，提供资金支持，加强企业在巴公共关系。