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国际承包商ENR最新排名的8项分析

2020-08-24 来源:国复咨询
ENR日前发布最新 International Contractors 250 排名,【国复咨询】分析如下:
 
1. 存量竞争
 
ENR全球前250家最大的国际承包商营业收入总额进一步萎缩:从2013年的高点5440亿美元,下降到去年的4731亿美元- 这个问题我们之前已经分析过,整体增量已经为负,承包商不得不进行更惨烈的存量博弈。
 
这样的形势,带来的不仅仅是价格战的结果,其实也倒逼企业创新商业模式、优化市场布局、加速内部改革,未必不是好事。
 
2. 地域特征
 
从区域市场整体营收来看,呈现如下特征:
 
2.1 亚洲(含澳洲不含中东)市场依旧位于全球最大国际承包市场,年全市场营业收入为1250余亿美元。
 
2.2 欧洲市场紧随其后,全市场年营收1050余亿美元。
 
* 亚洲与欧洲也是唯二的收入破千亿美元市场。
 
2.3 中东地区以700+亿美元位居第三位,但比去年同期下降近100亿美元,反映出油价波动和地区冲突带来的负面影响。
 
2.4 美国市场逆势增长,全年整体营业额与整个中东相当,超过700亿美元;这也是我们多次强调的美国工程承包市场不应被放弃的原因。
 
2.5 南部非洲、北非、拉美等中国传统优势市场,继续萎缩 – 尤其是北非和拉美下降百分比均超过两位数。
 
3. 地域排名
 
3.1 中国交建亚洲市场+非洲市场均为营业收入全球第一;
 
3.2 西班牙ACS美国市场+拉美市场均为营业收入第一;
 
3.3 中国电建在中东、拉美、亚洲、非洲均为前十强
 
3.4 中国建筑在中东、亚洲、非洲均为前十强;
 
3.5 中铁建跻身拉美市场前十强;
 
3.6 中国能建跻身中东地区前十强。
 
4. 板块特征

ENR对国际工程的板块分类主要为:交通、建筑、油气、电力、工业、制造、水等。在这些领域中,前四位的板块通常占据整个国际工程营收额的80%。而从最新的ENR报告数据看,有如下特征:
 
4.1 交通工程整体营收依然排名第一,营业收入为1465亿美元,同比下降约60亿美元;
 
4.2 同时下降的还有油气工程、电力工程,下降比例约为5-10%;
 
4.3 唯一逆势上涨的主要行业为一般建筑工程,从1100余亿上涨到超过1200亿美元;
 
4.4 工业工程和制造业工程均大幅下降20-30%。
 
国复咨询判断:后疫情时代,油气、电力、和工业工程会进一步下降;交通、社会住房、水务工程有望上涨
 
5. 板块排名
 
各板块的企业排名近年来基本保持稳定,比如:中国交建一直是交通板块的冠军,中国电建一直执电力工程的牛耳,ACS和德希尼布则分别领衔建筑工程和油气工程。
 
行业板块固化明显,后来者很难再找到大的反超机会。
 
6. 数量排名
 
从入榜企业数量来看,有以下观察:
 
6.1 中资企业74家依然名列榜首,但比去年下降2家;其中未入榜的是威海国际和北京住总。
 
6.2 欧洲45家,整体数量和名次均与去年相同,但西班牙承包商却意外的减少了两家。联想到西班牙公司去年频频“卖身”,本次榜单也能管中窥豹。
 
6.3 土耳其、美国、韩国分列3、4、5位。
 
根据国复咨询对欧美日韩承包企业的跟踪与分析,其营业收入虽然尚能保持稳定,但有60%以上的企业利润下降明显,并有部分企业出现严重亏损。
 
7. 再再再次被证实的马太效应

虽然行业整体营业收入下降,但Top 10的承包商海外营收基本实现正增长;前十名的入门门槛也从118亿美元上涨到了128亿美元。

"凡是少的,就连他所有的,,也要夺过来。凡是多的,还要给他,叫他多多益善"—— 《新约?马太福音》。
 
8. 未上榜的英雄
 
从各国别上榜企业国际营业总额来看,ENR中国上榜的74家企业实现国际营业额约 1200亿美元——而商务部统计的中国去年全年对外工程承包营业为1729亿美元;这其中的529亿美元由未上榜的企业贡献。

他们做出的贡献依然功不可没,各位同仁共勉!
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